中国南车股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、香港公开发售和国际发售情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国南车股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可［2008］883号)，本公司获准发行不超过230,000万股境外上市外资股(含超额配售30,000万股，以下简称“Ｈ股”)。

　　本公司于2008年8月8日至2008年8月13日完成了本次全球发行Ｈ股的香港公开发售。

　　在充分考虑现有股东利益的前提下，本公司Ｈ股发行依据国际惯例进行累计订单和簿记建档，并依据国际资本市场情况和可比公司估值水平，最终确定Ｈ股发行价格为港币2．60元(不包括应付的1％经纪佣金、0．004％香港证监会交易征费、0．005％香港联交所交易费)。

　　本公司本次于全球共发售160,000万股Ｈ股，其中：由于香港公开发售获得约12．9倍超额认购，未触发回拨机制，香港公开发售部分的总股数为16,000万股，占全球发售总数的10％；其余144,000万股为国际发售部分。

　　自香港公开发售申请最后期限(2008年8月13日)起30日内，联席全球协调人(定义见下)可以通过行使超额配售权，要求本公司额外发行不超过24,000万股Ｈ股。

　　二、Ｈ股上市及股份变动情况

　　本公司Ｈ股在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国南车”，股份代号为“1766”，每手股数为1,000股。

　　中国国际金融有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为本公司此次全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人；中国国际金融(香港)有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为本公司此次香港公开发售的联席保荐人、联席牵头经办人。

　　经香港联交所核准，本公司发行的160,000万股Ｈ股(不含超额配售部分)，以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的16,000万股Ｈ股，合计176,000万股Ｈ股将于2008年8月21日在香港联交所挂牌交易。

　　在香港联交所上市前后，本公司股份变动情况如下：

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　　＊注：在Ａ股发行后Ｈ股发行前，国有股股份700,000万股里包含18,400万股未登记股份，待Ｈ股发行及超额配售权行使后，用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为Ｈ股。在Ｈ股发行后超额配售权行使前，国有股股份684,000万股里仍包含2,400万股未登记股份，待超额配售权行使后，用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为Ｈ股。

　　特此公告。

　　中国南车股份有限公司董事会

　　2008年8月20日