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广发银行今发30亿次级债
2008-07-25 09:35:16作者:来源: 中证网 

  广东发展银行股份有限公司定于7月25日至28日发行2008年第一期次级债券,发行规模为人民币30亿元,期限10年。

  该期债券分为两个品种,品种一为10年期固定利率,每年付息一次,第5年末附发行人赎回权,计划发行规模为15亿元;品种二为10年期浮动利率,每年付息一次,第5年末附发行人赎回权,计划发行规模为15亿元。本期债券发行引入回拨机制,发行人与簿记管理人将根据本期债券簿记建档情况,在总发行规模内,协商一致确定本期债券品种一和品种二的具体发行规模。

  今日为本期债券申购日,根据申购提示,本期债券品种一前5年的票面年利率的申购区间为6.0%—6.3%,品种二前5年的票面年利差的申购区间为180bp—200bp,每个申购利率对应的申购金额下限为人民币1000万元(含),且必须是人民币100万元的整数倍,上限为人民币50亿元(含)。

  经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期次级债券信用等级为AA。该行第二期债券将在2008年12月31日以内(含)发行,计划发行规模为20亿元。

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